Nossa área de Special Situations tem abordagem multidisciplinar e oferece soluções customizadas e criativas, desenvolvidas em parceria com os clientes.
Atuamos em operações de reestruturação extrajudicial ou judicial, dívidas estruturadas, aquisição de ativos em recuperação judicial, renegociação de transações, emissão de novas ações e processos contenciosos, incluindo recuperação extrajudicial e falência.
Nosso time atua sempre de forma estratégica, com foco na busca do melhor benefício aos nossos clientes, o que por vezes inclui a busca de ativos (asset tracing) em âmbito nacional e internacional.
Nossos serviços incluem:
Assessoria em liquidez e altas taxas de retorno em ambientes estressados, situações de iliquidez, ou conjunturas que impliquem descontos extremos ou valuations reduzidos
Oferta de estruturas de capital adversas que proporcionam oportunidades específicas de aquisição de direitos, ativos ou créditos
Assessoria em operações de reestruturação extrajudicial ou judicial, incluindo dívidas estruturadas e financiamentos debtor-in-possession, muitas vezes com garantias não convencionais
Assessoria na aquisição de ativos ou unidades de negócio em procedimentos de recuperação judicial (unidades produtivas isoladas – UPIs) ou falimentares
Assessoria em renegociação de transações de todos os tipos, como M&A, joint ventures, private equity, venture capital etc.
Implementação de opções de compra/venda e exercício de direitos similares (shotgun, buy/sell etc.) em ambientes complexos
Emissão de novas ações (incluindo bônus de subscrição, conversão de debêntures em equity) em cenários de falta de unanimidade, ativismo societário ou presença de acionistas/minoritários dissidentes
Atuação em processos contenciosos, com ênfase em procedimentos de recuperação extrajudicial ou judicial e falência
Análise de riscos em operações de aquisição de créditos non-performing loans NPL (single names ou carteiras), com atuação nos processos em favor dos clientes
Estratégia de busca de ativos (asset tracing) em âmbito nacional e internacional para o melhor benefício dos clientes
