Somos conhecidos por nossa capacidade de auxiliar clientes em transações complexas em todos os níveis das estruturas de capital, seja corporativo ou de ativos.
A prática de Mercado de Capitais do Madrona Fialho é destacada por sua expertise em emissões e ofertas públicas de valores mobiliários, abrangendo uma ampla gama de instrumentos financeiros e com envolvimento de uma série de participantes do mercado financeiro.
Nossos serviços incluem:
Consultoria regulatória a emissores, gestores de fundos de investimento, instituições financeiras e demais instituições integrantes do mercado de capitais
Assessoria em ofertas públicas ou privadas de títulos e valores mobiliários de dívida, incluindo debêntures, notas promissórias, notas comerciais, Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), e de bonds no exterior
Estruturação e regulação de fundos de investimento, assim como a distribuição e oferta inicial e subsequente de suas respectivas cotas (incluindo Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC, Fundos de Investimento Imobiliário – FII, Fundo de Investimento em Participação – FIP, Fundos de Investimento Financeiro, Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais – FIAGRO e Fundos de Investimento em Cotas desses fundos)
Aconselhamento jurídico em fases preliminares de acesso pelos emissores ao mercado de capitais
Cadastramento e registro de agentes regulados pela Comissão de Valores Mobiliário (CVM), pelo Banco Central do Brasil (Bacen) e pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)
Assessoria em defesas e representações em processos administrativos perante a CVM, a ANBIMA e o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN)
Assessoria estratégica preparatória para o IPO (IPO readiness), incluindo a revisão e racionalização da estrutura societária do grupo sob os pontos de vista societário e tributário, da governança corporativa, das práticas ESG e de sustentabilidade, a revisão de acordos de acionistas e proteção contra aquisição hostil de controle e o saneamento de determinados passivos e confusões patrimoniais.
Assessoria em processos de abertura de capital, listagem e admissão à negociação de valores mobiliários no segmento básico ou em segmentos diferenciados de governança corporativa (como Novo Mercado, Níveis 1 e 2 e Bovespa Mais) na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3), ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários (IPOs e follow-ons) e ofertas públicas de aquisição de ações (OPAs).
Consultoria de mercado de capitais a companhias abertas, incluindo compliance com regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), B3 e outros órgãos reguladores e autorreguladores, incluindo respostas a consultas e elaboração de pareceres
Assessoria a partes reguladas na defesa em processos administrativos instaurados pela CVM, B3 e Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA) relativos a temas de mercado de capitais, na elaboração de respostas a ofícios ou na implementação de medidas preventivas de litígios, em atuação conjunta com a área criminal, conforme o caso.
Realização de cursos, workshops e treinamentos em temas de mercados de capitais
