A orientação voltada aos interesses e necessidades do cliente, a busca pelo entendimento do seu negócio e a consolidação de experiência setorial permitem entregas diferenciadas e de alto valor agregado pelo time corporativo, essenciais para a complexidade das operações de fusões e aquisições.

Entendemos o valor do atendimento próximo e ágil, com dedicação e disponibilidade. Nossa equipe tem perfil multidisciplinar, com conhecimentos complementares contábeis e de finanças, que facilitam a proposição de soluções criativas, eficientes e adequadas, que contribuem para o negócio. A colaboração com áreas que trazem conhecimento especializado, em especial tributário e regulatório, complementam a nossa atuação.

Possuímos ampla experiência com transações de fusões e aquisições, locais ou cross-border e estruturação de projetos greenfield ou brownfield.

Nossa atuação abrange:

  • Icone

    Assessoria jurídica completa em operações de M&A (envolvendo ativos, participações societárias ou títulos conversíveis), com contratos preliminares, due diligence, estruturação e definição do formato jurídico mais adequado e eficiente para a transação, elaboração e negociação dos instrumentos contratuais, e assessoria após o fechamento da transação;

  • Icone

    Estruturação e assessoria em processos competitivos de M&A

  • Icone

    Formação de joint ventures, com elaboração de acordos de associação e contratos correlatos;

  • Icone

    Operações de investimento, private equity, venture capital;

  • Icone

    Operações de corporate venture capital;

  • Icone

    Estruturação e assessoria em captações privadas (private placement) e via aumento de capital privado de companhias abertas ou fechadas;

  • Icone

    Preparo da companhia para o IPO (IPO readiness);

  • Icone

    Assessoria em processos de abertura de capital, listagem e admissão à negociação de valores mobiliários no segmento básico ou em segmentos diferenciados de governança corporativa (como Novo Mercado, Níveis 1 e 2 e Bovespa Mais) na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (B3), ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários (IPOs e follow-ons) e ofertas públicas de aquisição de ações (OPAs);

  • Icone

    Assessoria estratégica preparatória para o IPO, incluindo a revisão e racionalização da estrutura societária do grupo sob os pontos de vista societário e tributário, da governança corporativa, das práticas ESG e de sustentabilidade, a revisão de acordos de acionistas e proteção contra aquisição hostil de controle e o saneamento de determinados passivos e confusões patrimoniais;

  • Icone

    Assessoria jurídica em operações envolvendo a captação de recursos por meio de Special Purpose Acquisition Companies (SPACs), incluindo o IPO do SPAC para aquisição de companhia operacional e De-Spac com a consequente conversão da companhia adquirida em companhia aberta;

  • Icone

    Assessoria jurídica e na definição da estratégia para a aquisição de controle de companhia sem acionista identificado como controlador bem como para a proteção contra a aquisição hostil de controle de companhia aberta;

  • Icone

    Reorganizações societárias de companhias abertas ou fechadas, como cisão, incorporação, fusão, aportes e transferência de ativos e roll up de participações societárias;

  • Icone

    Desenvolvimento, análise e implementação de projetos de reestruturação societária para maior eficiência operacional ou fiscal, incluindo implementação de planejamentos sucessórios e patrimoniais;

  • Icone

    Assessoria em planos de remuneração baseado em ações, planos de recompra de ações, planos de investimento e desinvestimento;

  • Icone

    Estruturação de programas de partnership;

  • Icone

    Assessoria em aspectos relacionados a governança corporativa, com elaboração e negociação de acordos de acionistas, políticas internas, regimentos e códigos de conduta e acordos de indenidade;

  • Icone

    Consultoria societária e de mercado de capitais a companhias abertas, incluindo compliance com regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), B3 e outros órgãos reguladores e autorreguladores, incluindo respostas a consultas e elaboração de pareceres;

  • Icone

    Consultoria societária e de mercado de capitais a companhias abertas, incluindo compliance com regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), B3 e outros órgãos reguladores e autorreguladores, incluindo respostas a consultas e elaboração de pareceres;

  • Icone

    Assessoria a partes reguladas na defesa em processos administrativos instaurados pela CVM, B3 e ANBIMA, na elaboração de respostas a ofícios ou na implementação de medidas preventivas de litígios, em atuação conjunta com a área criminal, conforme o caso;

  • Icone

    Participação em reuniões de sócios e assembleias gerais de companhias abertas e fechadas;

  • Icone

    Atuação em conflitos societários, judiciais e arbitrais;

  • Icone

    Realização de cursos, workshops e treinamentos em temas de direito societário de companhias abertas, fechadas e mercados de capitais.

Sócios